在保险行业，客户跟踪管理是至关重要的环节，它直接影响到客户关系的质量以及销售业绩。为了确保客户信息准确、及时更新，并能有效地与客户进行沟通，许多保险公司都采用跟踪管理表格来记录客户的基本信息、购买历史