审批流程配置操作指南

1. 新建流程

第1步：登录系统，点击左下角用户名，会弹出三个选项。点击【管理后台】。

第2步：点击【流程管理】，进入流程列表。

第3步：点击右上角【新建】。

第4步：填写弹窗信息：

• 流程名称：起个容易识别的名字，比如"费用报销流程"。
• 选择表单：必填，选这个流程绑定的申请单（比如"费用报销"）。

填好后点击【确定】，可以看到流程对应的表单。

 

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2. 绘制流程图

刚创建好的流程，默认只有三个节点：【开始】→【流程节点】→【结束】，这是单步审批。现在演示如何再增加一个审批节点变成多步审批。

第一步：删掉旧连线

点击节点之间的带箭头连线。

线变成蓝色后，按键盘 Delete（或 Backspace）键删掉。

第二步：加新节点

长按拖住左上角的【流程节点】按钮。

画布上会出现一个新节点，把它拖到合适的位置。

第三步：重新连线

鼠标放在上一个节点的底部，按住左键拖出一条线，连到新节点上。再从新节点的底部，拖一条线连到下一个节点。

想加几级审批，重复以上步骤加几个节点就行。

 

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3. 设置分叉条件（例：按部门分流）

不需要设置分流，可跳过这一节。

3.1 画出分叉

• 从【开始】节点下方，分别拉出两条线。
• 左边连向【流程节点A】（比如销售总监）。
• 右边连向【流程节点B】（比如采购总监）。

3.2 设置分流规则，以"销售部"为例：

点击左边那条线，右侧面板选择【自定义条件流转】，再点击【请配置流转条件】。

在弹出的【数据过滤条件】窗口中设置：

• 当：【选择部门】（表单里要有部门字段）
• 关系：选择【等于】
• 值：先点击输入框左侧的小图标（默认是田字格），将其切换为铅笔图标（自定义模式），再选择【销售部】。不切换直接选，值会匹配不到。

采购部的路线同理，把右边那条线的条件设为【采购部】。

 

兜底设置（选做）：假如只配了部分部门的流转条件，其他未设置条件的部门提交时流程无法向下流转，会直接跳过审批、默认通过。

这里建议把最后一条分支线设置为【使用Else条件流转】，代表其他所有情况都走这条路。

 

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4. 设置审批人

点击流程图中的任意节点，在右侧面板点击【负责人】框，按需选一种方式：

方式一：通讯录（指定固定人员）

固定人员，比如总经理始终是同一个人。这类情况，用这个。

• 点击【通讯录】标签。
• 搜索框输入姓名或手机号，勾选对应的人。
• 点【确定】。

 

方式二：动态用户（按规则自动匹配）

不指定具体人名，由系统根据条件自动找人。有人员升职离职，人员更换，流程不需要重改。

• 点击【动态用户】标签。
• 设置筛选规则（例）：
• 【选择部门】等于对应部门（可指定具体部门，或匹配申请人所在部门）
• 【职级】等于【部门经理】等。

 

方式三：表单用户（找单据里的人）

用于两种情况：第一个节点是申请人，需要自我确认的情况下选用；或者单据里有个人员字段，需要那个人来审批。

• 点击【表单用户】标签。
• 流程发起人：勾选此项，谁提交单子，这个节点就由谁处理。

• 用户字段：表单里有人员组件（如"项目负责人"）时这里会显示出来，勾选后系统找填写单据时选的那个人审批。

 

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5. 配置节点属性

点击任意节点，右侧面板有以下项可以配置：

1. 节点名称

把默认的"流程节点A"改成具体岗位名，比如"财务经理审批"，方便后续查看和区分。

2. 审批意见 & 签名

• 意见：开启后，审批人可以填写"同意"等评语。
• 签名：开启后，审批人须上传手写签字才能提交。

3. 节点操作

• 同意/拒绝：基础功能，建议默认开启。
• 回退：开启后，审批人发现单子填错时，可以把它打回给某一节点或发起人重新修改。

4. 流转规则（一个节点有多人时）

• 所有负责人提交后进入下一节点：会签。比如选了3个副总，必须3个人全部点同意，流程才往下走。
• 任意负责人提交后进入下一节点：或签。比如选了3个副总，只要其中1个人点同意，流程就往下走。

5. 字段权限

• 可见：打勾代表审批人能看到这个字段。
• 可编辑：打勾代表审批人可以修改这个字段（比如允许财务修改"金额"字段）。

 

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6. 添加抄送节点

抄送节点用于通知。流程到达这一步时，选定的人会收到消息提醒，只能查看单据，不能修改，也不需要点同意。

• 点击左上角的【抄送节点】（带喇叭图标）。
• 通常把它放在【结束】节点之前，或某个重要节点之后。
• 连线方式和普通节点一样。
• 点击抄送节点，在右侧选择接收通知的人（选人方式同第4节）。

 

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7. 修改旧流程

打开一个正在运行的流程，系统会显示黄色警告条，不能直接修改。

点击警告条蓝色字【添加新版本】，改完后依次点击【保存】、【启用流程】。

生效规则：

1. 新版本只对启用后新提交的数据生效。
2. 已在审批中的历史数据，仍按原版本流程执行。
3. 要让旧单子走新流程：需让当前审批人退回，申请人重新提交后才会按新版本流转。

 

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8. 常见问题

Q：设置了分流，为什么有些单子不审批直接通过？

A：分流条件没有覆盖所有情况。比如表单里填了"技术部"，但只设置了"销售部"和"采购部"的路线，系统找不到路就默认放行。把最后一条线设置为【使用Else条件流转】作为兜底。

Q：设置了"部门主管"审批，提交时提示找不到人？

A：检查两点：1. 申请人是否分配了部门？ 2. 该部门是否在后台设置了"主管"角色？两个都要有，流程才能找到人。

Q：改了流程并保存，为什么刚提交的单子还走旧流程？

A：确认是否点了【启用】。新版本只对启用后新提交的单子生效，不影响此前已提交的。

Q：正在审批的旧单子，怎么让它走新流程？

A：联系当前审批人点【退回】，申请人再次提交后会自动走最新版本。

Q：财务经理要修改报销金额，但只能看不能改？

A：进入流程设计，点击"财务审批"节点，在右下角的【字段权限】里，找到"报销金额"字段，勾选【可编辑】。