审批流程配置操作指南

1. 入口：从哪里开始配置？

• 第1步：登录系统，左下角先切换到对应的站点（在左下角我的事务旁）。先点击蓝框，接着点击单位管理。

• 第2步：找到并点击 [流程管理] 列表。

• 第3步：点击右上角的 “新建”

• 第4步：填写弹窗信息（参考截图）：

  • 流程名称：起个容易懂的名字，比如“费用报销流程”。

  • 选择表单：必选！告诉系统这个流程是给哪张申请单用的（比如选择“费用报销”）。

• 

  • 填好后点击“确定”。

  • 这里可以看到流程对应的表单。

2. 绘制流程图（加节点）

刚创建好的流程，默认只有三个方块：【开始】→【流程节点】→【结束】。我们需要在中间加人。

• 怎么加人？（快捷键操作）

  • 1.拆掉旧线：鼠标点击一下节点之间的“流转线”（带箭头的线）。

  • 当线变成 蓝色 时，按下键盘上的 Delete (或 Backspace) 键删掉它。

  • 2. 添加新人：

    • 点击屏幕左上角的 “流程节点” 按钮。

    • 画布上会出现一个新的方块，把它拖到合适的位置。

  • 3. 重新连线：

    • 鼠标放在上一个节点的底部，按住鼠标左键，拖出一条线连到新节点上。

    • 再从新节点的底部，拖一条线连到下一个节点。

    • (就像接水管一样，把断开的地方重新接通)

    • 

  • （重复此操作，想加几级审批就加几个）

 

3.设置“分叉”条件（按部门分流）

 如果您的流程需要“销售部走左边流程，采购部走右边流程”，请按以下步骤操作（如果不需要，请跳过这一步）：

• 3.1 先画出“分叉”形状
  请参考截图，先把流程图画成“一分二”的样子：

  • 从【开始】节点下方，分别拉出 两条线。

  • 左边的一条线连向【流程节点A】（假设是销售总监）。

  • 右边的一条线连向【流程节点B】（假设是采购总监）。

  • (画好后，系统暂时不知道该走哪条路，下一步我们要设置“路牌”)

• 3.2 再设置“分流规则”
  现在我们需要告诉系统：什么情况下走左边，什么情况下走右边。

• 以“销售部”为例：

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  • 点击左边那条线，右侧面板选择 “自定义条件流转” -> 点击 “请配置流转条件”。

    • 

  • 在弹出的【数据过滤条件】窗口中，设置如下：

  • 当：选择 [申请部门] (前提：您的表单里要有部门字段)

  • 关系：选择 [等于]

  • 值：关键一步！ 请先点击输入框左侧的小图标（默认是田字格），将其切换为 [自定义]（变成铅笔图标），然后再选择 [销售部]。 

• (同理设置右边的“采购部”线路，这样系统就能根据部门自动分流了)

 

• 设置“兜底”规则（防止流程直接通过）：

  • 风险场景：假设公司还有“技术部”，但您只配了销售和采购两条路。那么技术部提交时，系统找不到路，就会直接跳过审批，默认通过！

  • 正确做法：必须保证所有部门都有路可走。

  • 操作技巧：建议把最后一条分支线，设置为 “使用Else条件流转”。

  • 含义：这条线代表“其他所有情况”。也就是说，只要不是销售部、采购部，剩下的人全部走这条路（例如流转到总经办或行政部），确保万无一失。

4.设置审批人（核心功能：三种选人方式）

点击流程图中的任意节点，在右侧面板点击“负责人”框，系统提供了三种选人模式，请根据您的实际场景选择：

方式一：通讯录（适合指定固定人员）

场景：公司的出纳永远是“王红”，或者总经理永远是“李总”。

• 点击 [通讯录] 标签。

• 在搜索框输入姓名或手机号，勾选具体的那个人。

• 点击确定。

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方式二：动态用户（适合按规则自动找人）

场景：不用选具体人名，让系统自动去匹配“对应部门的领导”。部门换了领导，流程不用改。

• 点击 [动态用户] 标签。

• 设置筛选规则（参考截图）：

  • [选择部门] 等于 [请选择...] (这里可以指定具体部门，或者匹配申请人所在部门)

  • [用户状态] 等于 [正常] (防止匹配到离职员工)

  • [角色] 等于 [公司领导] 或 [部门主管]等。

 

方式三：表单用户（适合找“自己”或“单据里的人”）

场景A：第一个节点是“自我确认”，或者流程结束通知发起人。
场景B：申请单里有个字段叫“项目负责人”，需要这个人来审批。

• 点击 [表单用户] 标签。

• 流程发起人：勾选此项，代表谁提交单子，这个节点就由谁处理。

• 用户字段：如果您的表单里添加了“人员选择”控件（例如：操作员、项目经理），这里会显示出来。勾选它，系统就会找填单时选的那个人来审批。

 

5. 配置节点属性（控制审批人的权力）

点击任意节点，右侧面板会出现很多开关，请参考以下说明进行设置：

• 1. 节点名称

  • 建议修改为具体的岗位名称，例如把“流程节点A”改为“财务经理审批”，这样看得更清楚。

• 2. 审批意见 & 签名

  • 意见：开启后，审批人可以看到输入框，能写“同意”等评语。

  • 签名：开启后，审批人须在手机屏幕上手写签字提交（适合严谨审批）。

• 3. 节点操作

  • 同意/拒绝：基础功能，建议默认开启。

  • 回退：开启后，如果审批人发现单子填错了，可以选择“回退”，把单子打回给上一个人或发起人重新修改。

• 4. 流转规则（多人审批时怎么算过？）

  • 所有负责人提交后进入下一节点：这叫“会签”。比如您选了3个副总，必须3个人全部点同意，流程才往下走。

  • 任意负责人提交后进入下一节点：这叫“或签”。比如选了3个副总，只要其中1个人点同意，流程就往下走。

• 5. 字段权限（看什么？改什么？）

  • 可见：打勾代表审批人能看到这个填空项。

  • 可编辑：打勾代表审批人可以修改这个填空项（例如：允许财务修改“金额”字段）。

•  特别提示：

  • [限时处理]：这个按钮目前系统暂未开放，请直接忽略，不要操作。

 

6. 添加抄送节点（只看不用批）

场景：流程结束后，我想发个通知告诉老板“这事办完了”，但他不需要操作审批。

• 1. 添加方法：

  • 点击屏幕左上角的 “抄送节点”（带有喇叭图标）。

  • 通常把它放在流程的最后面（【结束】节点之前），或者某个重要节点之后。

  • 连线方式和普通节点一样。

• 2. 设置抄送人：

  • 点击抄送节点，在右侧选择人员（操作同第四步，可选通讯录、动态用户等）。

• 3. 效果：

  • 当流程跑到这一步时，抄送人会收到一条消息提醒。

  • 他只能查看单据详情，不能修改，也不需要点同意。

 

7. 修改旧流程（避坑提醒）

• 不要直接改：当您打开一个正在跑的流程，系统会有黄色警告条。

• 正确做法：点击警告条右侧的 “添加新版本”。改完后点击 “启用”。

• 生效规则（必读）：

  1. 新启用的审批流程版本仅对之后提交的数据生效。

  2. 已处于审批流程中的历史数据，仍按原有版本的流程规则执行。

  3. 如果要使用新的审批版本：需把现在正在审批的数据退回（让申请人重新提交），该数据才会按新版本流转。

 

8. 常见问题 (Q&A)

• Q：我明明设置了分流，为什么有些单子不需要审批直接就通过了？

  • A：这是因为您的分流条件没有涵盖所有情况。例如表单里填了“技术部”，但您只设置了“销售部”和“采购部”的路线。系统找不到路，就会默认放行。

  • 解决方法：请务必加一条线，设置流转条件为 “使用Else条件流转”，作为兜底路线。

• Q：我设置了“部门主管”审批，为什么提交时提示找不到人？

  • A：这通常是因为后台没配好。请检查两点：1. 申请人是否分配了部门？ 2. 该部门是否在后台设置了“主管”角色？如果系统不知道谁是主管，流程就跑不通。

• Q：我已经改了流程并保存了，为什么刚才提交的单子还是走的旧流程？

  • A：请确认您是否点击了“启用”。另外，如上文所述，新版本仅对启用后新提交的单子生效。

• Q：怎么让正在审批中的旧单子，按我刚改好的新流程走？

  • A：请联系当前的审批人，点击 “退回” 按钮。当申请人收到退回通知并再次提交时，系统就会自动应用最新的流程版本了。

• Q：财务经理说他想修改报销金额，但是点不动，只能看？

  • A：因为您没给他开权限。请进入流程设计，点击“财务审批”节点，在右下角的 [字段权限] 里，找到“报销金额”字段，勾选 “可编辑”。

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